Baterias: produção global já supera demanda e se torna um desafio

Excesso de oferta se tornará um desafio para a indústria enquanto preço do carro elétrico deve continuar baixando

Por: Julio Cesar

16 Abril em 11:09

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A corrida global para eletrificar o transporte enfrenta um desafio surpreendente: o excesso iminente de baterias de íons de lítio. Essa capacidade de produção excedente, particularmente concentrada na China, apresenta uma situação complexa com implicações tanto positivas quanto negativas.

Enquanto países como os EUA aumentam a produção doméstica de baterias, uma realidade emerge - o mundo já tem muito mais capacidade de produção de baterias do que precisa atualmente. A BloombergNEF estima a demanda global de baterias para veículos elétricos (EVs) e armazenamento estacionário em torno de 950 gigawatts-hora (GWh) em 2023. No entanto, a capacidade de manufatura global chega a impressionantes 2.600 GWh, com a China sozinha produzindo quase o que o mundo inteiro demanda.

Esse quadro de excesso de oferta só deve piorar. A capacidade futura anunciada para o final de 2025 chega a impressionantes 7,9 TWh, superando muito até as projeções mais otimistas de 1,6 TWh de demanda. Isso se traduz em baterias suficientes para equipar quase todos os carros vendidos globalmente no próximo ano com um pacote de 50 kWh.

Embora parte dessa capacidade anunciada possa nunca se concretizar devido a desafios de escalonamento e consolidação, o mercado está inegavelmente caminhando para um excesso de oferta significativo. A consequência mais imediata será uma guerra de preços, com os preços das baterias já experimentando uma queda de 14% em 2023. Gigantes chineses como a CATL projetam vendas de células com preço abaixo de US$ 60 por kWh este ano.

Essa pressão sobre os preços irá comprimir as margens de lucro e provavelmente levará à consolidação da indústria. Novos fabricantes, mesmo aqueles apoiados por incentivos governamentais como a Lei de Redução da Inflação dos EUA, enfrentam um cenário difícil. Construir fábricas é apenas um obstáculo; alcançar uma produção eficiente com baixas taxas de dispêndio leva tempo e experiência.

Os concorrentes estabelecidos, especialmente a BYD e a CATL da China, representam um desafio significativo. Ao contrário de empresas tradicionais complacentes, essas empresas estão investindo agressivamente em P&D e lançando tecnologias de bateria cada vez melhores. Esse espírito inovador pode marginalizar ainda mais os novos entrantes.

Apesar da turbulência da indústria, há uma vantagem para os consumidores. Preços mais baixos de baterias se traduzirão em carros elétricos mais acessíveis. Essa tendência já é evidente com o recente lançamento do Xiaomi SU7 EV na China. Este carro ostenta uma autonomia impressionante de 830 km graças à nova tecnologia de bateria da CATL, tudo por um preço de cerca de US$ 34.000 (R$ 178.000). O mercado de armazenamento estacionário, que também está experimentando um rápido crescimento, se beneficiará da mesma forma da queda nos custos das baterias.

Galeria: CATL - Salão de Munique 2023

A sustentabilidade de longo prazo desses preços baixos permanece um ponto de interrogação. O excesso de oferta atual pode ser parcialmente impulsionado pelo excesso de oferta de matérias-primas como o lítio. Além disso, alguns cortes de preços podem ser manobras estratégicas de players estabelecidos para eliminar a concorrência. No entanto, os avanços na tecnologia de baterias e na eficiência de manufatura estão sem dúvida contribuindo para a redução de custos.

O cenário global das baterias também está emaranhado em tensões geopolíticas. O domínio da China na produção de baterias e sua ambição de se tornar um grande exportador de veículos elétricos entra em conflito com o desejo dos EUA de garantir uma cadeia de abastecimento de baterias doméstica. Essa rivalidade pode potencialmente interromper o desenvolvimento mais tranquilo do mercado global de EVs.

O excesso de baterias que se aproxima apresenta um desafio único para a indústria global de carros elétricos. Embora os consumidores sem dúvida se beneficiem de preços mais baixos, as novas empresas que entram no mercado enfrentam uma escalada íngreme. Governos e líderes da indústria precisarão navegar por essa situação complexa de forma estratégica, fomentando a inovação e garantindo um futuro onde a produção de baterias seja tanto sustentável quanto geograficamente equilibrada. A colaboração, em vez da competição, pode ser a chave para alcançar uma transição mais traquila para um futuro de energia limpa.

Fonte: Bloomberg